清华大学发布2018全球保险科技报告：传统大型险企地位难撼动，引领新生态建设

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7月6日下午，清华大学金融科技研究院、清华大学国家金融研究院中国保险与养老金研究中心于北京正式发布《2018全球保险科技报告》（以下简称《报告》）。《报告》对国内外的保险公司、保险科技企业进行调研，以案例的形式展现了传统保险公司、全新互联网保险公司、互联网中介平台、技术类公司五大类公司各自的数字化进程和商业模式，从而发现产业变革道路上的特点和一般规律。

《报告》的调研结果显示，国内外的保险科技创投市场过去两年来迸发出非凡的活力，健康险领域及数据型科技公司成为最大的投资热点；同时，互联网巨头迅速布局，凭借其技术、数据和互联网思维，在各业务环节进行创新，开辟了新的市场，并开始重塑保险行业形态；但需要注意的是，掌握核心竞争力的传统保险公司、保险中介公司的地位并没有被保险科技的爆发所撼动，相反，它们发挥着其规模效应和牌照优势，正在引领新的生态建设。

对于新技术的发展趋势，《报告》总结到，市场首选会聚焦于渠道的变革，如保险超市、网上营业厅的出现；随后，将深入到产品、服务的创新，同时，随着各平台交易效率的提升，行业的资产流动性将得到提升；发展的后期，科技会对行业的基础设施进行变革，包括数据收集与分析、运营系统及基础架构等方面的革新。


传统大型险企
改变公司结构，多领域全业务链条同时变革

在这一轮保险科技的崛起中，总有观点认为传统的大型险企将受到严重的冲击，然而，《报告》的调研结果却并不悲观。根据《报告》，国内外的老牌险企均已开启了数字化转型之路，并凭借其规模、资源和牌照的优势，布局更加广泛。

改变公司结构通常是传统大型险企在数字化转型过程中的第一步。在安联、慕再、AIG等调研对象中，有的公司设立了专门的数字创新机构，如数字实验室、研究院等，有的则与初创公司建立投资和合作关系，通过CVC及孵化器、加速器等方式，开启转型之路。与此同时，还会在公司管理层方面做出相应调整，引入首席数字官等职位，以便从战略层面对转型进行部署。如安联、慕再、AIG等

同时，传统大型险企的关注领域广泛，通常涉及全业务链条，客户信息识别、物联网、人工智能、大数据等领域均是这些险企的关注范围。其中，财险和责任险领域对保险科技的关注度较高。

在国内的调查对象中，太保作为传统大型险企，其数字化转型表现出全方位、深层次的特点，建立了数字化能力中心，积极与华为等科技公司开展战略合作，并注重计算能力、数字安全、运营效率等基础设施层面的发展。

而国华人寿作为中型传统寿险公司，则选择积极与互联网巨头、科技公司、第三方互联网平台合作以销售产品，并为客户提供更加便捷的投保、理赔等服务。


新兴的互联网保险公司
力图通过创新重塑保险行业形态

《报告》指出，新兴的互联网保险公司在产品设计、定价、销售、索赔等各个环节都做了创新的数字化改造，已经开始重塑保险行业的传统业态。

与传统的保险公司相比，互联网保险公司的产品设计更加贴近用户需求，更加场景化，与用户的互动更强；在技术和数据的支撑下，能够对产品实现动态定价，并能够精准识别客户需求，同时简化投保、理赔等流程，提高客户体验。

在国内的调研对象中，四家互联网保险公司特点各有所不同。众安凭借其股东资源，在生活消费、消费金融、航旅、健康、汽车五大金融生态中广泛布局，并成立了全资科技公司，专门研发并输出技术；泰康在线依靠股东泰康集团的优势，开展产寿结合、线上线下资源的整合，并有庞大的线下网络提供落地服务；易安保险则更加重视细分领域的产品及服务模式创新；安心保险则在互联网车险方面做了诸多创新的尝试。（四家互联网保险公司的更多分析请见《困顿与迷茫｜那些专业互联网保险公司都怎么样了》）


互联网中介平台
直面传统痛点，也直面来自传统的挑战

《报告》把互联网保险中介划分为五中模式，在不同的模式下，互联网中介平台通过创新以解决传统保险行业产品设计差、销售费用高、理赔体验差的痛点：

MGA管理型总代理：该模式是指保险专业中介机构接受保险公司委托，承担除了管理投保人资金、承担承保风险以外的职能，包括销售、核保、理赔、风险管理、产品开发、定价等等。国内的大特保是初具该模式的中介平台，着重健康管理领域。

线上分销平台：主要为大而全的保险超市，如慧择网等；也有专注于垂直领域，服务特定人群的平台，如水滴保等。

依托互联网公司的中介平台：主要是阿里、腾讯、百度、携程等互联网公司旗下的保险中介平台，其利用股东自身的技术和流量优势，成为传统保险经纪公司的强劲对手，如蚂蚁金服、十一贝等。

按需定制型保险经纪平台：该类中介平台根据消费者的实际需求，定制“按需保险”，与保险公司议价以获得相应折扣，提升个体议价能力。但国内的“按需保险”尚未发展，此类平台较少。《报告》案例为英国中介平台Slice Labs。

代理人展业工具：该类平台去除传统销售渠道中间多余的层级，建立保险业务员与保险公司的直接连接，如慧择网的聚米APP。

但与此同时，这类新兴的互联网中介平台也面临较大的挑战。首先，许多公司的壁垒较低，提供的产品和服务较为雷同；其次，许多实力强劲的传统保险公司，如泰康等，也已经开展了健康管理等全链条的服务，是这类平台最大的竞争对手；此外，创新型产品可能面临严重的道德风险。


新兴科技公司
大数据、区块链、人工智能三大技术赋能保险

根据《报告》，目前保险科技公司主要利用大数据、区块链、人工智能三大技术为保险公司赋能。在大数据方面，主要是基于海量数据，帮助保险公司精准定价、精准营销，以及反欺诈；在区块链方面，主要是提供保单存证、时间追溯、智能合约等服务；在人工智能方面，主要提供智能顾问、智能客服等服务。

这一部分，《报告》主要展示了国内外不同类型的保险科技公司的差异化服务，包括：主要提供汽车、房屋风险评估技术的LexisNexis公司、主要提供云计算技术的Pivotal公司、着力于连接各保险公司并构建标准化保险交易场所的上海保交所等等。



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